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自5月12日開(kāi)啟招股以來(lái)，寧德時(shí)代在港股IPO的認(rèn)購(gòu)熱情持續(xù)火爆。

富途牛牛數(shù)據(jù)顯示，截至5月15日，寧德時(shí)代的公眾認(rèn)購(gòu)倍數(shù)已超過(guò)120倍，融資申購(gòu)額已經(jīng)超過(guò)2822億港元。

而對(duì)于機(jī)構(gòu)的申購(gòu)情況，寧德時(shí)代的一家保薦機(jī)構(gòu)人士告訴證券時(shí)報(bào)記者：“寧德時(shí)代的申購(gòu)情況非?；鸨覀儸F(xiàn)在每天都要加班到凌晨2點(diǎn)，加上超額配售和綠鞋機(jī)制，本次寧德時(shí)代的募資規(guī)模會(huì)非常大?！?/p>

寧德時(shí)代計(jì)劃于5月20日正式在港交所主板掛牌交易。若按每股最高發(fā)行價(jià)263.00港元計(jì)算，本次H股IPO募資規(guī)模預(yù)計(jì)在310億港元左右，若算上1770萬(wàn)股的額外授權(quán)發(fā)售以及1770萬(wàn)股的綠鞋期權(quán)，寧德時(shí)代此次的募資額有望擴(kuò)大至410億港元。

這或?qū)⒆寣幍聲r(shí)代成為近年來(lái)港股市場(chǎng)規(guī)模最大的IPO項(xiàng)目。同時(shí)也或?qū)⒊蔀榻衲耆蜃畲驣PO。

幾乎是“平價(jià)”發(fā)行

寧德時(shí)代本次赴港上市可謂是極為迅速，從申報(bào)到正式上市僅用時(shí)三個(gè)多月。寧德時(shí)代在今年2月11日正式遞表港交所，并于3月25日獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具的境外發(fā)行上市備案通知書(shū)，4月11日通過(guò)港交所聆訊。5月12日開(kāi)始招股，預(yù)計(jì)在5月20日上市。

在寧德時(shí)代本次初步發(fā)售安排中，絕大部分份額都給到了機(jī)構(gòu)投資者，公開(kāi)發(fā)售份額僅占7.5%。

同時(shí)，本次寧德時(shí)代的發(fā)行價(jià)并不低，相比其他AH股的明顯折價(jià)現(xiàn)象，寧德時(shí)代預(yù)計(jì)發(fā)售價(jià)將不高于263港元。而目前寧德時(shí)代A股5月12日的收盤(pán)價(jià)為每股257元人民幣，約合278港元，僅相差不到6%。

同時(shí)，寧德時(shí)代本次基石投資者極為豪華，包含中石化、高瓴資本、科威特投資局、高毅資產(chǎn)、瑞銀、橡樹(shù)資本、中國(guó)太保、泰康保險(xiǎn)、博裕資本、景林資產(chǎn)等，合計(jì)認(rèn)購(gòu)金額203.71億港元(約26.28億美元)，占募資總額的66%。

分析人士指出，對(duì)于寧德時(shí)代以接近A股價(jià)格的高位定價(jià)，以及超200億港元的基石投資者認(rèn)購(gòu)，體現(xiàn)全球投資者對(duì)于寧德時(shí)代的價(jià)值認(rèn)可。

對(duì)此，前述寧德時(shí)代的保薦機(jī)構(gòu)人士表示：“定價(jià)高低要看怎么比。寧德時(shí)代這幾年股價(jià)是有所回落的，跟其巔峰相比，當(dāng)前的價(jià)格是有優(yōu)勢(shì)的。這也是為什么會(huì)有那么多資金來(lái)申購(gòu)，不僅是內(nèi)地資金還包括很多外資，他們都十分看好寧德時(shí)代未來(lái)的表現(xiàn)?！?/p>

不過(guò)，國(guó)元國(guó)際在研報(bào)中則表示，按招股價(jià)計(jì)算，寧德時(shí)代上市估值約相當(dāng)于2024年21倍PE，處于行業(yè)較低位置，與公司A股估值大致相當(dāng)。短期估值基本合理，中長(zhǎng)期有增長(zhǎng)空間，建議謹(jǐn)慎申購(gòu)。

國(guó)際化布局加速

值得注意的是，本次募資完成后，寧德時(shí)代預(yù)計(jì)將其中約90%的資金用于推進(jìn)匈牙利項(xiàng)目第一期及第二期建設(shè)。

寧德時(shí)代在招股書(shū)中表示，歐洲等海外市場(chǎng)的動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池需求不斷增長(zhǎng)，為更好地響應(yīng)客戶(hù)需求，增強(qiáng)與客戶(hù)的合作關(guān)系，建立歐洲本地化生產(chǎn)能力對(duì)公司國(guó)際業(yè)務(wù)布局和發(fā)展有重要意義。建立匈牙利工廠能夠貼近歐洲主要客戶(hù)生產(chǎn)基地，使公司的產(chǎn)品供應(yīng)和服務(wù)更為靈活和及時(shí)，有效保障客戶(hù)的供應(yīng)鏈穩(wěn)定，提升本地化供應(yīng)能力。公司已于2022年召開(kāi)董事會(huì)和股東大會(huì)審議通過(guò)議案，擬在匈牙利德布勒森基地分三期投建年產(chǎn)100GWh電池生產(chǎn)線，總投資金額預(yù)計(jì)不超過(guò)73億歐元，總建設(shè)期預(yù)計(jì)不超過(guò)64個(gè)月。

匈牙利項(xiàng)目地處匈牙利德布勒森市，第一期及第二期的土地產(chǎn)權(quán)面積共計(jì)105萬(wàn)平方米，規(guī)劃產(chǎn)能分別為34GWh及38GWh(共計(jì)72GWh)。匈牙利項(xiàng)目可用于生產(chǎn)動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池，可供應(yīng)歐洲車(chē)企等海外客戶(hù)。

目前，項(xiàng)目已完成前期籌備，并已啟動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)。截至2024年12月31日，公司已投入約7億歐元。匈牙利項(xiàng)目一期及二期的總投資額約為49億歐元，剩余資金將于未來(lái)陸續(xù)投入，以按計(jì)劃完成建設(shè)。

對(duì)此，交銀國(guó)際認(rèn)為，寧德時(shí)代全球化布局領(lǐng)先，看好長(zhǎng)期發(fā)展。港股上市后，寧德時(shí)代將成為A/H雙平臺(tái)上市企業(yè)，可同時(shí)吸引中國(guó)內(nèi)地及海外資本，支持海外產(chǎn)能擴(kuò)張與技術(shù)研發(fā);同時(shí)可借助歐洲本地化生產(chǎn)應(yīng)對(duì)貿(mào)易不確定性，進(jìn)一步鞏固其在電池領(lǐng)域的全球龍頭地位，為中國(guó)企業(yè)出海樹(shù)立新標(biāo)桿。寧德時(shí)代電池技術(shù)和全球化布局引領(lǐng)行業(yè)，布局換電拓展業(yè)務(wù)，看好公司長(zhǎng)期發(fā)展。

校對(duì)：王蔚